界面新闻记者｜马悦然
改变“供过于求 ”的激烈竞争局面 ，是当前光伏行业的头等大事 。这导致但凡有“减产 ”相关信息，都能轻易让光伏板块震荡 。
5月13日早 ，光伏业内流传一篇“小作文”称 ，行业前六家硅料龙头有计划收购其余所有硅料产能。这六家公司分别为协鑫科技(03800.HK)、通威股份(600438.SH) 、大全能源(688303.SH) 、新特能源(01799.HK)、东方希望和亚洲硅业 。
该消息刺激今日光伏板块股价上涨 。
截至5月13日收盘，Wind光伏指数上涨1.4%，收于2831.55点。其中 ，东方日升(300118.SZ)上涨16.96% ，京运通(601908.SH) 、欧晶科技(001269.SZ) 、协鑫集成(002506.SZ)等多股涨停；通威股份(600438.SH)上涨7.56%。
界面新闻分别联系了上述六家硅料头部企业中的四家上市公司，未得到任何官方有效信息 。
“我们也看到了 ，但具体（收购）相关的内容没有听说、并不清楚 。”大全能源证券部相关人士对界面新闻回应称 ，今日板块股价上涨，可能和行业这些消息面有关。
一位不愿具名的硅料龙头企业人士则向界面新闻记者表示 ，确实有头部企业想要推动上述收购的事情 ，但还在初步意向阶段 。
“上述提议其实就是头部企业凑份子，让其他人离场 ，相当于给了一定的对价 ，让现有产能够顺利退出，待行业供需平衡之后，企业通过利润能够弥补现在的支出 。这其实比硬碰硬的竞争成本更低。 ”该人士对界面新闻透露 。
该人士解释称 ，当前行业有两大问题需要解决 ，第一个是库存降低，即产品去化；第二是产能去化 。产品去化需要企业共同协同减产、承担相应的责任 ，产能去化如果能通过上述收购等方式解决 ，将利好行业未来发展。
“具体能否落实，需要国家相关部门牵头 ，行业多方协商 。 ”该人士称 。
在上述“小作文”发酵的一天内 ，界面新闻记者采访了多位业内人士，大部分认为上述计划的落实非常困难 ，甚至觉得消息“一眼假 ” ，也有人士担忧，未来硅料过于集中是否会产生垄断问题。
“感觉这不现实 ，有这个钱不如真的继续亏本‘卷’对手 。 ”有机构分析人士对界面新闻称 ，如果这真的属实，二三线硅料厂将看到希望，尽量让自己的产能卖贵一点 ，这就涉及到实施层面的难度问题 。
截至2024年末 ，通威股份已形成高纯晶硅年产能超90万吨；协鑫科技颗粒硅总产能48万吨；大全能源多晶硅产能30.5万吨；新特能源产能约30万吨，四家企业产能约达198万吨。
综合此前券商及机构数据来看 ，行业硅料需求在150万-160万吨左右。这意味着 ，目前市场硅料供给量已大大超出实际需求 。
光伏行业低迷已经持续近两年，因低价内卷 ，全行业陷入亏损 。
去年底 ，超30家企业签订史上最严自律公约，自愿减产。近一年来 ，光伏行业协会或国家相关部门 ，定期会召集头部企业等主体开会，就行业自律 、减产等相关话题讨论 ，力图解决目前的行业困境 。但行业至今没有看到明显改善 。
截至今年一季度末 ，多数硅料 、硅片企业已连续亏损15个月。硅料环节中，通威股份去年亏损超70亿元，大全能源亏损超27.18亿元 ，四家硅料龙头上市公司去年共计亏损184亿元 。
目前 ，硅料价格仍在低位 。
中国有色金属工业协会硅业分会在5月7日的数据显示，上周棒状硅企业暂无成交；N型颗粒硅成交价格区间为3.5-3.7万元/吨 ，成交均价为3.6万元/吨 ，环比下降2.7%。
硅业分会称，光伏产业链下游产品价格再度呈现下降趋势 ，下游企业对于原料成本控制越发严格 ，多晶硅预期采购价格一降再降，亏损已达到绝大多数多晶硅企业无法接受的程度 ，因此多晶硅企业不愿让价成交 。
出于这种极端市场行情 ，部分多晶硅企业有意愿将三季度的集中检修提前至二季度，或将根据实际的签单情况对开工负荷进行临时调整 。
硅业分会分析称 ，截至目前 ，国内所有在产多晶硅企业基本处于降负荷运行状态，本月原计划有新增产出的2家企业基本已取消其扩产计划，即将步入检修的3家企业也开始逐步减少原料输送。
“预计5月国内多晶硅产量将减少至9.6万吨左右 ，环比下降约3% ，在产企业数量或在二季度缩减至10家左右 。”硅业分会统计称 。
除了上述供应端消息，光伏行业在国际贸易端也面临新变化。
5月12日 ，中美关税情况发生调整 ，双方大幅降低双边关税水平。《中美日内瓦经贸会谈联合声明》发布内容显示，目前美国对华新增关税幅度降为30% 。
彭博新能源财经光伏分析师谭佑儒对界面新闻表示 ，《中美日内瓦经贸会谈联合声明》中对关税的调整 ，对目前光伏中企来说，尤其是主材厂商影响不是很大 。因为此前高税率和贸易壁垒下 ，中企几乎已经没有对美国直接贸易出口光伏电池、组件产品。
“但对于需要进口光伏制造设备 、辅材等在美生产 ，且依赖中国产品和原材料供应的企业来说，关税下调存在利好 。 ”
多家光伏企业在与界面新闻记者交流过程中 ，表达了对上述政策调整持观望态度 。
目前光伏中企产品输美面临的关税打击 ，主要来源于东南亚“双反 ”终裁美，这部分高税率并未取消将有所调整。
今年4月，美国宣布对原产自柬埔寨 、马来西亚、泰国和越南的晶体硅光伏电池（无论是否组装成组件）的反倾销和反补贴调查（下称双反）作出肯定性终裁 。
根据裁定 ，东南亚四国光伏产品的反倾销税率范围在0%-271.28% ，反补贴税率范围在14.64%-3403.96% 。双反终裁所涉企业中，中企龙头的当地企业面临高达40.30%-375.19%不等的双反税。
此前 ，华创证券发布的研报内容也提及 ，对等关税对中国以及东南亚四国边际影响均有限 。当前美国面临电池产能不足问题，贸易壁垒背景下 ，预计短期仍需从印尼 、老挝 、印度、马来等区域进口 ，后续中东 、美国本土有产能布局的企业有望受益 。
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